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三大電信運營商加快網絡建設 5G基站建設板塊受益

2020年4月28日 07:37  證券時報  作 者:王林鵬

為帶動國內經濟對沖疫情影響,包括5G、數據中心等在內的“新基建”被重點推出。其中,5G被確立為“新基建”的領軍概念。

3月份,中國移動公布了總額371億元的2020年5G二期無線網主設備集采方案,華為(57.25%)、中興通訊(28.68%)、愛立信(11.45%)和中國信科(2.62%)中標,華為、中興通訊、愛立信3家企業占了該訂單近九成的份額。受此影響,5G板塊也迎來一波上漲的機會,消息發布后5個交易日里概念指數漲幅近9%。

5G需求強勁

從近期情況來看,5G方面的需求較為強勁。首先,5G終端用戶增速較快。3月底中國移動5G套餐客戶數累計達到3172.3萬戶,相比2個月前大增近5倍。

其次,新興的直播帶貨行業、工業電商產生了新的5G需求。目前,工信部遴選了41個工業電商的試點示范項目,持續推進工業電子商務創新發展,培育了一批交易規模達到百億級、千億級的工業電子商務平臺。為確保順利進行,工信部表示將加快5G的建設力度。

國內互聯網流量近期增長非?,是直接的需求所在。工信部介紹,2020年一季度我國移動互聯網接入流量同比增長39.3%,今年3月戶均移動互聯網接入流量達9.5GB,為近12個月以來的最高點。

華為中興通訊等中標

330億5G基站集采項目

3月份,中國電信與中國聯通分別發布內容相同的招標公告,兩家將一起開啟5G所需的SA無線主設備集中采購,預計采購規模共25萬站。全球排名前列的5G設備廠商,比如華為、中興通訊、諾基亞、愛立信和大唐電信都參與了招標活動。

4月24日晚,電信和聯通公布了“2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中采購項目”的中標候選人結果。諾基亞出局,華為、中興通訊、愛立信、中國信科(大唐移動)中標,共同瓜分了整體集采金額330億元。

從份額看,華為與中興通訊依然是最大贏家,產業鏈消息預估華為份額可能過半,兩家份額合計達到88%;愛立信和中國信科也分別獲得部分份額。在中國移動集采出局后,諾基亞此次在電信和聯通集采案中再次落選。諾基亞貝爾官方發表聲明稱,作為中國運營商的長期合作伙伴,雖感到遺憾,但將尊重中國電信和中國聯通的決定,未來對中國的承諾也會保持不變。

截至3月底,全國已經建成的5G基站達到19.8萬個,獨立組網的5G SA商用,也將在2020年正式開啟,三大運營商都在加快網絡建設進度。隨著三大運營商5G集采的展開,行業發展顯然已經按下加速鍵,市場需求快速擴大。

5G基站建設板塊

將受益

財信證券表示,年內當聚焦于“新基建”的投資機會,其中5G和數據中心將會最先表現,在當前疫情所導致的國內外不確定性增加的情況下,5G資本開支是科技板塊中少數給出較明確指引的方向之一,這方面主設備商將確定受益。

長江證券表示,伴隨著中國聯通、中國電信的5G基站建設節奏加快,中國移動5G基站招標開啟,包括主設備、傳輸設備、光模塊、無線射頻、通信連接器等在內的細分產業鏈有望全面受益。

證券時報·數據寶統計顯示,目前有35只5G建設核心股,31股已公布2019年業績增幅,21股歸母凈利增長,其中8股歸母凈利實現翻倍以上。

35股中有18股年內獲得北上資金的加倉,長飛光纖、深南電路獲加倉幅度最大,均超過1個百分點。

編 輯:值班記者
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