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無線充電行業快速升溫 產品走俏產業資本“加碼”

2020年4月29日 08:05  證券時報  作 者:嚴翠

科技一小步,行業一大步。

步入2020年,因技術不成熟等原因而“不溫不火”的無線充電市場悄然生變,無線充電器類產品銷售大增,國內手機代表企業紛紛首次推出支持無線充電功能的手機及“高功率”無線充電器,蘋果也“放風”年內將推無線充電器,無線充電在手機領域的滲透率正快速提升,并加速向筆記本、手表、耳機、水杯、汽車等領域拓展,與此同時,無線充電行業標準逐漸統一、產業鏈日益成熟,上市公司亦紛紛加碼投資。

種種跡象表明,無線充電領域正快速升溫,千億市場迎爆發前夜。

無線充電器逆勢走俏

受新冠病毒肺炎疫情影響,今年以來國內消費電子市場整體承壓,目前仍處于快速恢復階段,但無線充電器類產品逆勢走俏。

4月25日下午,深圳陰轉多云,全國電子第一街華強北人流未見往日盛況,但其行業風向標之味依然正濃。

證券時報·e公司記者走進華強電子世界、賽格電子市場、賽格通訊市場、遠望數碼城等發現,市場內多數銷售手機或手機配件產品的商家,都在售無線充電器類產品,且不少商家將無線充電產品擺在門店最顯要的位置,比如門口或攤位最前方。

這些無線充電器價格從10元到700元不等,從三星、華為、小米、雷柏、公牛等到一些不知名品牌都有,而其體積大小也從手機四分之一到巴掌長直徑大小不等,有立體也有平面式,有單項充電亦有雙項充電式(可同時為兩臺設備充電)。

“今年不少手機都搭載無線充電功能,并且很多廠家都加入了統一的Qi無線充電標準,使得市場上無線充電器類產品適配的手機品牌、類型越來越多,因此今年這類產品賣得火一些!比A強電子世界二樓一家消費電子品店店主告訴證券時報·e公司記者。

記者發現,這家門店面積超百平米的店鋪進門口,擺放的便是各類不同品牌、價格、款式的無線充電器。

有意思的是,當記者以自己手機不支持無線充電功能婉拒購買時,這位店主還迅速給出了一個“驚人”方案:“如果你手機不支持無線充電功能,就可以購買一塊無線充電線圈(10至20元,薄如紙)附在手機后殼,再套上手機套,便可正常使用無線充電器對手機進行無線充電了!

線下銷售的升溫,正是這類產品線上線下整體銷售情況的真實寫照。蘇寧易購方面向證券時報·e公司記者透露,開年以來,蘇寧易購無線充電器相關產品的銷售同比去年有明顯提升,部分品牌的無線充電器產品同比去年增長達到273%,主要集中在手機充電器方面。蘇寧易購方面認為,這主要由于疫情期間大家居家時間明顯延長,對于手機的充電頻次大幅提升,并且目前市場上最新發布的手機產品基本都標配無線充電功能,導致相關產品需求提升。

國美零售方面也向證券時報·e公司記者表示,國美零售主要經營小米、華為、蘋果、榮耀等品牌無線充電器,大多為行業內的頭部品牌產品。開年以來,國美手機類無線充電器同比增長29%,主要以手機連帶銷售為主。近期新款上市手機都帶有無線充電功能,剛發布的華為P40上市僅十多天在國美渠道銷售已破萬臺,大大拉動了無線充電器的增長。此外,用戶對于新功能更有興趣,無線充電產品價格不貴也更容易被消費者接受。

產業資本紛紛“加碼”

銷售走強之際,產業資本亦紛紛“加碼”。

信維通信(300136)具備無線充電領域從磁性材料、線圈、模組到方案設計一體化服務能力。4月17日,信維通信披露修訂后的定增預案顯示,公司擬定增募資30億元,所募資金凈額將全部投資于無線充電模組等項目,總投資48.85億元,無線充電模組項目總投資17.18億元,擬使用募投資金12億元。

信維通信表示,隨著5G商用的到來,下游終端應用場景進一步豐富,用戶對設備的續航能力、用戶體驗等提出了更高要求。同時無線充電行業產業鏈漸趨成熟,系統設計改進、應用軟件和額定功率多樣化正推動無線充電技術發展。以往僅出現在旗艦手機產品的無線充電功能應用范圍逐漸擴大,市場預計未來滲透率將超過50%。同時,由AppleWatch等產品所引領的可穿戴設備已日益成為第二大類無線充電應用設備,無線充電在汽車領域也逐漸成為中高端車型的標配,隨著被越來越多的平臺設備所采用,未來無線充電市場前景可期,公司希望借助技術新周期起點,進一步擴大公司無線充電模組產品生產經營規模。

無獨有偶。領益智造(002600)涉足無線充電磁性材料與模組,其最新修訂后定增預案也顯示,公司擬募資30億元建精密金屬加工項目。公司稱,通過實施本次募投項目,公司新增或擴大汽車馬達結構件、無線充電模組和散熱模組等產品,公司將實現年產5000萬套無線充電模組等。

在領益智造看來,隨著蘋果、三星引領無線充電潮流,無線充電標準逐漸融合以及無線充電技術逐漸成熟,無線充電行業迎來拐點。無線充電市場體量漸漲,應用趨向多元化,行業即將迎來成長黃金期。

加碼無線充電者不在少數。碩貝德去年12月也曾公告將與廣州開發區投資促進局總投資5.85億元建設無線充電技術應用等。

值得一提的是,消費電子終端企業今年來也動作頻頻。蘋果方面近期有消息稱,蘋果將于2020年內推出AirPower,并透露AirPower搭載A11處理器以減少發熱等,售價約1761元,此前蘋果原計劃在2018年上市的無線充電器AirPower卻遲遲因技術不成熟而至今未面市。

國內手機企業方面,OPPO、一加等企業均在今年4月推出了其全球首款支持無線充電功能的手機,以及分別最高達40W、30W的首款無線充電器,華為也于4月最新推出了最高40W的立式無線充電器,而雷柏科技等公司也于今年正式推出了無線充電器產品。此前,市場主流無線充電器功率為10W至15W,而目前市場有線充電方案普遍在10W左右,有線快充方案功率則最高可達65W,但集中在少數廠家。

技術、標準漸趨成熟統一

深究無線充電產品走俏、產業投資暗流涌動背后,產品漸趨成熟、行業標準漸趨統一或是主因。

據了解,與有線充電相比,無線充電在安全性、靈活性、通用性等方面具備多重優勢,且能夠減少有線頻繁充電對設備充電接口的損耗,在智能手機、可穿戴設備、汽車電子、家用電器等領域具有廣闊的應用前景,市場空間巨大。

早在2015年,三星便最早推出了支持無線充電服務的手機,并相繼推出多款搭載無線充電手機服務的手機與無線充電器,蘋果則于2014年推出采用MagSafe磁吸方式進行無線充電的AppleWatch。

但受限于無線充電器充電功率較低、手機發熱量較大等問題,無線充電器在初期的推廣受到一定阻礙,滲透率提升緩慢。不過,步入2020年以來,無線充電領域進展迅速,各大手機推出的無線充電方案在充電功率上明顯提升,已接近甚至超過主流有線充電方案。

“無線充電現在旗艦機上是一個趨勢,也將是整個消費電子行業的趨勢!币患邮謾C創始人兼CEO劉作虎接受證券時報·e公司記者采訪時表示,其實一加很早之前就想做無線充電,但之前主要由于增加無線充電要增加手機厚度(約0.3mm)、無線充電線圈轉化效率低容易導致手機發熱,以及無線充電功率遠低于有線快充充電功率等沒有在手機產品中增加無線充電功能,但是最近兩年無線充電的技術架構發生了一些變化,能夠讓無線充電做到跟有線充電的體驗一樣,所以一加選擇此時推出帶有無線充電功能的手機。

OPPO在快充及無線充電技術方面一直引領行業前沿,但截至今年4月方推出公司首款無線充電手機Ace2,并首次支持10W反向充電。

對此,OPPO高級硬件工程師萬世銘向證券時報·e公司記者表示,OPPO從最開始的10W、15W甚至20W都具備相應的技術儲備,當時沒有把技術產品化,主要出于兩方面考慮,一是無線充電技術到底成不成熟,能不能用到產品上,第二是能否達到與有線充電一樣的體驗,因為如果無線充電不夠快就產品化,體驗就不好,現在這兩方面顧慮都已消除,因此OPPO正式推出40W無線充電器產品。

另外,此前市場主要手機廠商無線充電標準各成一家,未形成較大規模的統一標準。但截至目前,證券時報·e公司記者調研發現,幾乎全球主要手機廠商都已納入全球首個推動無線充電技術的標準化組織無線充電聯盟WPC推出的Qi 標準,包括三星、蘋果、華為、OPPO、小米、vivo、諾基亞等等,這意味著這些廠商之間的無線充電器可實現兼容,不同品牌充電器可為其他手機無線充電。此外,納入Qi標準的產品形態也日漸豐富,包括手表、筆記本、耳機等。

據披露,截至2019年初,WPC成員企業已達656家,蘋果、華碩、貝爾金、博世、佳能、戴爾、谷歌、海爾、華為、聯想、LG、聯發科、OPPO、一加、小米等公司均是聯盟成員,而通過Qi認證的無線充電產品則數千。

此外,無線充電生態也正加速形成,目前部分麥當勞、星巴克已門店已提供無線充電服務,宜家也開始布局無線充電家具,國內首批配備無線充電裝置的地鐵線路也于近日在上海實現,無線充電在公共服務領域的應用前景值得期待。

千億藍海靜待爆發

“一個產業要具備普遍推廣的廣闊前景,必須產品技術成熟、標準統一,同時要具備成型的生態,另外如有行業代表企業引領,整個市場很容易爆發!眹鴥饶碂o線充電設備上市企業高管向證券時報·e公司記者表示。

上述高管對記者表示,無線充電器目前產業鏈已經非常成熟,各環節零部件都是標準件、成本也已有下降,整體從消費者角度來說,無線充電器無論從價格、便利性、安全性、體驗等來看,都已達到消費者可以接受的情況,具備產品化、普及化條件。

東莞證券分析師魏紅梅也認為,無線充電速度突破將加速該項技術的大規模應用,未來無線充電技術將逐步從旗艦機型拓展到中低端機型,滲透率將進一步提高,甚至實現對有線充電的全面替代。

Yole Development預計,到2024年,支持無線充電的智能手機每年出貨量將超過12億臺;IHS認為全球無線充電市場規模將從2015年的17億美元增長至2024年的150億美元(上千億人民幣),年復合增長率達到27%。

剖析產業鏈,證券時報·e公司記者梳理發現,無線充電產業主要涉及發射端和接收端,接收端分為方案設計、電源芯片、磁性材料、傳輸線圈及模組制造五個環節。其中,方案設計和電源芯片環節技術壁壘較高,分別占據產業鏈價值量的30%和28%,目前主要被國外企業壟斷;傳輸線圈是產業鏈中關鍵零部件,具有較高的客戶定制化特征,也主要由國外企業壟斷;國內企業主要占據磁性材料和模組制造環節,其中磁性材料在整個無線充電成本中占比21%,占據物料成本50%以上,模組制造環節占產業鏈成本不超過10%。

上市公司方面,信維通信是國內無線充電領域主要的參與者,公司涉及無線充電磁性材料、傳輸線圈、模組以及方案設計四環節,行業內實力較強,領益智造、安潔科技則涉及磁性材料、模組環節。另外,磁性材料方面還涉及橫店東磁、天通股份、東山精密、合力泰、東尼電子等公司,而順絡電子、東山精密則有布局傳輸線圈,立訊精密、碩貝德涉及模組,田中精機生產繞線機。此外,雷柏科技、公牛集團生產銷售無線充電器,比亞迪、萬安科技、中興通訊有布局汽車無線充電器相關業務。

前述上市公司高管同時擔憂,由于無線充電領域行業除芯片外門檻并不高,整個行業一旦爆發,很可能會快速從藍海變為紅海,行業內開始出現同質化與價格戰,因此企業在緊抓行業機遇之際,應同時思考如何提升核心競爭優勢以贏得長期市場。

編 輯:值班記者
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